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    基礎化工行業深度報告:8年氟化工行業高景氣不減

    基礎化工行業深度報告:8年氟化工行業高景氣不減

    • 分類:行業資訊
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2021-04-22
    • 訪問量:0

    【概要描述】7月13日,在北京召開的甲醇反傾銷工作會議暨甲醇市場分析會上,國內主要甲醇生產企業代表就商務部延長甲醇反傾銷調查期限進行了商議,

    基礎化工行業深度報告:8年氟化工行業高景氣不減

    【概要描述】7月13日,在北京召開的甲醇反傾銷工作會議暨甲醇市場分析會上,國內主要甲醇生產企業代表就商務部延長甲醇反傾銷調查期限進行了商議,

    • 分類:行業資訊
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2021-04-22
    • 訪問量:0
    詳情

      7月13日,在北京召開的甲醇反傾銷工作會議暨甲醇市場分析會上,國內主要甲醇生產企業代表就商務部延長甲醇反傾銷調查期限進行了商議,我們判斷未來在長江沿岸環保整治、退城入園等支撐下,環保壓力只增不減、供給持續收縮,氟元素終端需求較為強勢,產業鏈景氣將繼續維持。

         螢石資源稀缺、政府限產,環保高壓壓縮產量。螢石為不可再生資源,按現有披露我國螢石儲量僅夠開采11年,為全球回采比最低的國家;政府自2003年已明令禁止不再開放新的開采許可證,2016年又將螢石列入我國的的“戰略性礦產名錄”。此外螢石開采又屬于高污染行業,逐漸加碼的環保政策使得螢石產量供不應求。

        氫氟酸作為高?;瘜W品,環保高壓迫使中小企業退出產能,副產廢酸脹庫壓縮產量。氫氟酸是氟化工行業的咽喉要塞,作為高?;瘜W品,氫氟酸規劃進園困難,長江環保大整治以及青島峰會合計有約50%的潛在產能可能受到影響。副產廢酸難消化,中小企業脹庫現象不斷。本輪氫氟酸價差提升明顯并有望維持高位。

         制冷劑供給受限,剛性需求仍在。供給端:受環保趨嚴影響,三代制冷劑擴產大概率低于預期,受政策影響二代制冷劑配額持續收縮;需求端:截止18年4月,空調產量累計同比+12.9%,出口量累計同比+13.7%,絕對增速較高,冰箱出口量累計同比+4.0%,此外我國龐大維修市場支撐制冷劑需求較為剛性。

        含氟聚合物供需緊張,拉動產業鏈景氣上行。“十二五”期間國內含氟聚合物需求增速17%,預計“十三五”期間仍將維持整體10%以上的增速,其中PTFE、FEP和PVDF的需求增速將分別不低于8%、10%和10%。目前國內PTFE總產能12萬噸,年需求量約10.4萬噸,行業開工率較高,在需求及成本推動下,PTFE懸浮料價格近一年已累計上漲37%至78000元/噸。

        投資策略:持續看好一體化程度較高、原料自給能力較強、環保治理優異、盈利能力有望持續改善的氟化工制冷劑龍頭,推薦巨化股份,建議關注港股東岳集團;上游方面,建議關注螢石稀缺標的金石資源。

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